New Mexico, Anfang der 1870er Jahre - die Mescalero Apachen haben nach langen Jahren des Konflikts ihr Reservatsland in den Sacramento Mountains zugewiesen bekommen. Doch Hunger, Krankheiten und Feindseligkeiten verhindern ein friedliches Zusammenleben mit den amerikanischen Siedlern. Zur gleichen Zeit ist die verwitwete Eve auf die Ranch ihrer Eltern zurückgekehrt. Sie ist nicht bereit, die gängigen Vorurteile über die Apachen zu teilen und beginnt zunächst vorsichtig, dann immer entschlossener, den Mescalero zu helfen. Ihre Wege kreuzen sich mit einem Krieger der Mescalero. Doch die Gemeinschaft der amerikanischen Siedler hat kein Verständnis für einen respektvollen Umgang mit den ersten Bewohnern dieses Landes, und der Konflikt spitzt sich zu.