Ein Märchen, eine Parabel, ein Abenteuerroman: Die Geschichte des arabischen Wasserbaumeisters Sayid erzählt von Aufstieg und Niedergang einer sagenhaft reichen Stadt und von der kostbarsten aller Ressourcen: dem Wasser. Sultan Ahmed, der Thronräuber Hussein, der Baumeister Nadim und Nasrin die Lautenspielerin durchleben mit dem Auf und Ab ihrer Schicksale dieses Werden und Vergehen, während Sayid einen anderen Weg beschreitet. Er ist von der Wandlungsfähigkeit des Wassers so fasziniert, dass er sich schließlich auf die Suche nach seiner wahren Gestalt macht, nach seinem Woher und Wohin, und nach dem, was von allem bleibt ...