Nachdem Rachel durch einen fatalen Fehler die Abschlussprüfung zur Werwolfjägerin nicht bestanden hat, ist ihre Familie gezwungen, umzuziehen. Ausgerechnet in der Kleinstadt Thuka soll Rachel zur Werwolfschule gehen und dort endlich ihre Ausbildung abschließen. Nicht nur ihre Mutter macht ihr hier das Leben schwer. Auch ein Werwolf, der im Umfeld der Schule sein Unwesen treibt, und ihr arroganter und geheimnisvoller Nachbar Natan sorgen bei Rachel für Kopfzerbrechen. Als ihre beste Freundin eines Tages verschwindet, bricht ein Chaos aus, und Rachel steckt mittendrin. Schon bald muss sie erkennen, dass in ihrem Leben nichts so ist, wie es schien und sie in größter Gefahr schwebt …