Sechzig Jahre sind seit Nehemiaels Geburt vergangen. Das sechzigste Konzil zwischen den Dämonenfürsten und den Engeln tagt, und Nehemiael muss sich gegen die Anschuldigung wehren, in seiner Krokodilgestalt zwei Abgesandte getötet zu haben: einen Engel und einen Dämon. Um von den Vorwürfen freigesprochen zu werden, muss er mit Verbündeten, bestehend aus einem Dämonenfürsten, einem einfachen Dämon, einem Engel und einem Menschen, die seine Unschuld beteuern, vor Luzifers Thron treten. Wird es ihm gelingen? Und wird man herausfinden, wer wirklich hinter diesen Morden steckt? Mit Vincent an seiner Seite reist er nach Island zu Großherzog Astaroth, von dem der Engel des Todes sich Hilfe erhofft. Doch dieser Trip in die Hölle soll den mittlerweile blinden Cherub emotional an seine Grenzen bringen. Und schuld daran ist ein uraltes Gesetz.