Trapez, Chopin und quälende Erinnerungen - Leon ist 14 und wäre ein ganz normaler Teenager, wenn er nicht (fast) nur seine Klaviermusik im Kopf hätte. Doch als er sich gerade auf ein wichtiges Konzert vorbereitet, gerät er unversehens in die Welt des Zirkusmädchens Lilly hinein. Lilly ist fast so alt wie Leon und wäre eine ganz normale junge Frau, wenn sie sprechen würde. Aber vor fünf Jahren hat sie etwas erlebt, was sie immer noch quält und ihr buchstäblich die Sprache verschlagen hat. Da taucht Leon auf. Mit seinen feuerroten Haaren bringt er Lilly völlig aus dem Gleichgewicht. Ein Riesenproblem. Denn Lilly arbeitet im Zirkus Farlfalla, direkt unter der Zirkuskuppel, am Trapez ...