Das Allgäu. Ein kleines Kind wächst nach der Scheidung seiner Eltern bei seinen Großeltern auf, die ihm ein liebevolles Zuhause bieten. Sein bisher harmonisches Leben ändert sich schlagartig, als seine Mutter, erneut verheiratet, es zu sich holt und der Alltag von Gewalt und Alkohol geprägt wird. Als junger Mensch entflieht er der Enge, mitten ins Berlin der 80er-Jahre, in ein Leben voller Ausschweifungen und Exzesse. Dabei beginnt er zu erkennen, dass er sein Glück nicht nur an einem anderen Ort, sondern in nur einem anderen Körper finden kann - langsam, aber unaufhaltsam vollzieht sich seine Metamorphose hin zum anderen Geschlecht, die ihn immer tiefer in eine nie geahnte Welt führt.