Während andere Mädchen aus Lillys Klasse Seilhüpfen spielen, spielt Lilly mit Pepe, ihrem Plüschhasen. Heute spielt sie zudem mit ihrem neuen unsichtbaren Freund Cooper. Lilly rennt wie eine Wilde über den Pausenhof. Als der Fußball der Jungs vor ihren Füßen landet, dribbelt die Schülerin drauf los. Lilly ist ein Mädchen mit Handicap, sie hat das Down-Syndrom in Mosaikform. An ihrer Schule wird Lilly deswegen oft geärgert. Wie gut, dass ihre Eltern stets zu ihr stehen. Lilly hat eine blühende Fantasie und das reicht ihr vollkommen. Mit ihren Fantasiefreunden und einem Geist namens Cooper erlebt sie ein Abenteuer nach dem anderen!