Стараниями испанской инквизиции, самой усердной и жестокой в Европе, ведьмы, колдуны и их не обладающие магией родственники, покинули обжитые места и ушли прочь от людей, чтобы основать новый мир без насилия и притеснения. Но сами того не замечая, они привносили в свой новый мир все больше и больше старого: общество снова было поделено на элиты и гонимых. Последних ставят на учет, как преступников, за ними постоянно ведется наблюдение, а к нарушителям запретов приставляется отдельный надсмотрщик. История повторяется вновь, но теперь вытесненные из общества угнетенные задумают по-настоящему разорвать порочный круг — во главе с Алвой, волшебником рода огня, они поднимут самое грозное восстание в истории нового мира. Но получится ли у восставших не превратиться в дракона, против которого они сражаются?