Agentka elitarnej jednostki K-9 i jej lojalny pomocnik – labrador – na tropie przestępcy! Agentka FBI – Megan Jennings i jej psi partner Hawk, stanowią skuteczny zespół. Dzięki wyszkolonemu zmysłowi węchu pies może zlokalizować ciała w dowolnym miejscu. Kiedy wybuch bomby niszczy budynek rządowy w Waszyngtonie, ratownicy ruszają na pomoc pogrzebanym pod gruzami. Zamachowiec pozostaje na wolności. Detonuje kolejne bomby, a liczba ofiar ciągle rośnie. Meg próbuje znaleźć wzór, którym kieruje się szaleniec. Wkrótce desperacka obława prowadzi ją na pustynię w Zachodniej Wirginii, gdzie myśliwy może zmienić się w zwierzynę…