Максим живет в Москве и зарабатывает на жизнь настоящим колдовством – помогает клиентам разобраться в собственном прошлом. Но это не предел мечтаний столичного колдуна: Максим хочет научиться просматривать так называемые "нити следствий" – вероятные последствия принятых решений. Он находит себе наставницу и с ее помощью узнает страшную правду о судьбе Москвы. Для того, чтобы спасти родной город, Максиму придется отправиться на поиски таинственной "жемчужины прощения". Максим ненавидит говорить с усопшими, не желает переходить дорогу сильнейшим темным колдунам и уж тем более, будучи тихим интровертом, не видит себя в роли супергероя. Но ужас, который обрушивается на него в нитях следствий, не оставляет ему выбора...